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不可思议!贸易战“捧红”越南,所有厂房都被租完!整个越南变成深圳!

http://www.texnet.com.cn/ 2019-09-11 09:18:43 来源:印染学习与交流

  近日,《证券日报》记者从河内驱车前往越南北部制造业重镇海防市,粗略统计,在一个半小时路程中,道路两侧就有约30个工业园区。

  今年一季度,越南吸引外资总额达108亿美元,同比增长86.2%,其中来自中国的资金占了一半,中资扮演着重要角色。中资企业在越南的投资情况究竟如何?记者一行三人前往越南的河内市、海防市和胡志明市等3个直辖市以及海阳省、隆安省实地调查。

  在越南南北地区制造业重镇调查时发现,去年以来,中国制造业企业蜂拥而入;今年春节之后,中资企业在人工成本上升的同时,还出现了用工紧张的情况。

  南迁企业骤增

  工业园区两年“满园”

  到达中国·越南(深圳-海防)经济贸易合作区之后,从工业园区大楼望去,国内多家上市企业铭牌极为醒目,这里有中国电机行业龙头——卧龙电驱,国内最大的安全气囊生产商——华懋科技,中国电子元器件领军企业——三花智控,中国微电机行业龙头——大洋电机。

  海防市工业区示意图

  “园区招商速度比预期快得多,几乎每天都在接待国内的考察客户,一波又一波,应接不暇。”负责该合作区建设与开发的深越联合投资公司副总经理宋文坚表示,从以往经验来看,工业园区实现满园一般需要6年左右,但是去年1年,深越工业园就招商过半,今年可能提前完成招商,“我们计划扩大工业园区,正在与越南当地政府协商。”

  在园区内,华懋科技越南公司总经理邹荣铭表示,“我们是2018年春节后,主动出来考察寻找投资机会。由于客户主要是美国通用和德国大众汽车,上游产业链客户在哪里,我们配套企业就要追随到哪里。2018年5月份正式签约入驻工业园,然后开始打桩基建,半年完工,目前越南公司招聘了50多人,正处于员工培训阶段。”

  心情迫切的,不仅仅是华懋科技,还有更多企业也在瞄准越南。据不完全统计,从2008年以来,共有60多家A股上市公司公告了对越南的相关投资,而2017年至2018年合计就有近20家企业发布公告。同期,越南接收的外商投资规模持续攀升,2018年度越南外商直接投资总额达到354亿美元。

  距离海防市1800公里的胡志明市周边,也是重要的制造业基地。一位会计师事务所高级经理对记者表示,“2018年5月之后,许多中国企业家来所里咨询,希望能尽快在4个月内完成越南公司注册和落地。但是,这么短的时间,其实是很难完成的。”

  在胡志明市周边,来自中国的纺织企业也在加大投资力度,甚至纷纷用“越南迎来纺织产业黄金十年”来形容这一发展进程,华孚时尚、天虹纺织、鲁泰和百隆东方等大型纺织企业都在越南大幅增扩产能。

  低关税低税率

  成最大竞争优势

  投资越南最看重的是什么?在记者越南走访调查过程中,出口零关税和低税率已成为中资企业投资越南的关注重点。“从越南出口欧美日的纺织品,很多都是零关税,省下的关税都是利润。”健盛集团越南公司总经理吕建军说。

  从关税角度看,越南已形成了相对庞大且成熟的自由贸易体系,中国企业为规避贸易壁垒加大对越投资已经渐成趋势。特别是在2019年之后,越南多项新的对外贸易协定生效,越南对外贸易出口关税优势正在进一步凸显。

  2019年1月,《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》(CPTPP)在越南正式生效。2019年底,欧盟与越南预计将正式签署《欧盟-越南自由贸易协定》。两大协议对于越南制造业出口来说,都是巨大利好。根据协议,越南的出口关税将大大下降,而欧盟削减99%的税目关税。

  相对于欧美对中国的关税水平,欧美对越南多数产品征收的关税低得多。这对于出口导向型的制造业企业来说,仅关税减免一项,就能带来丰厚的利润。

  除了低关税外,越南本土的税收优惠政策也不容小觑。位于越南南部隆安省的华孚(越南)实业有限公司,就在享受越南给予的“四免九减半”税收优惠。按照越南政策,对于投资额达到3亿美元,或者年销售额达到5亿美元,或者提供就业岗位3000个以上的企业,实行“四免九减半”的特殊优惠政策。

  显然,在双重激励之下,产业跨国转移的热情大大提升,特别是以出口美国市场为主的企业更为明显。从越南出口统计来看,今年一季度美国是越南最大的商品出口国,出口总额达130亿美元,同比增长26%。

  来自贸易数据公司Panjiva的分析报告显示,从行业来看,美国零售商家具、家电和轮胎等商品,由中国向越南转移订单的情况比较明显。如家得宝以及宜家家居等零售商从中国进口家具减少13.5%,而由越南进口攀升37.2%;汽车轮胎方面,美国减少从中国进口28.6%,而从越南进口暴增141.7%。

  投资爆棚的另一面

  土地爆炒用工荒冒头

  随着外商加速在越南投资建厂,越南劳动力成本、土地厂房租金等都在快速上升。宋文坚表示,“这里的租金价格基本上和国内一线城市工业园区差别不大了,基本维持在每平方米4美元。”

  投资越南已有两年的牧高笛户外用品股份有限公司开设在越南的子公司——天野户外(越南)有限公司,就选择了相对偏远的越南海阳省金城县富泰工业区。该公司办公室主任危小姐表示:“2017年我们来的时候,厂房租金每平方米2.2美元。现在的租金已经上涨到了2.8美元。涨得非常快。”即便如此,从企业反馈的情况看,大多数工业园区普遍处于满负荷运营状态。

  越南北方厂库租金在上涨,而越南南部土地租金也在飙升。记者从胡志明市周边省份的多个工业园区了解到,当地地租从2015年的每亩30美元,上涨到了目前的100美元,涨了2倍多。

  劳动力成本上涨速度也不遑多让,目前越南工资已经比2014年高出约50%。2019年越南第一区域的最低工资标准折合人民币每月1237元。越南员工实际到手工资有多少?从走访的多家企业调查来看,工厂员工月平均工资水平在2200元至2400元,企业普遍预计越南劳动力成本在7年后将与国内持平。

  “越南已经开始出现用工荒的苗头了。”危小姐表示,很多新设工厂在选址上,重点考虑的就是招工问题。以前贴个广告就能招到人,但是随着工厂增多,招工难度也在上升,企业不得不前往偏远地方招聘,而工资上升的局面仍将持续。

  这一切,仿佛就是过去40年中国改革开放发展过程的重演,历史往往有惊人的相像。

  贸易战引发跨国供应链转向,越南所有厂房租完!

  路透社香港报道:33岁的Fred Perrotta花费四年时间,为其公司Tortuga的时尚背包产品与多家中国供应商建立起供货网络。然而当美国政府宣布对近半数中国输美商品加征关税后,他开始到其他国家寻找供应商。

  他说,这个过程到目前为止已接近完成,即使美国总统特朗普和中国在本周20国集团(G20)峰会上宣布两国之间的贸易战停战,恐怕也没法改变了。

  Perrotta的公司所参与的这场转变,被行业专家称作是2001年中国加入世界贸易组织(WTO)以来最大的一场跨国供应链转向。

  这一转变引发激烈竞争,大家都在努力取得中国周边国家的新设施,并在中国以外重建供应链。中国占到全球制造业的五分之一。

  “所有人都很紧张,都在匆忙奔波,从长期来看,我们可能会对所有事情进行调整。”Perrotta在加州奥克兰通过电话表示。Perrotta近来在奥克兰收到了越南一家潜在新供应商的首批样品。

  这一仓促局面是因美国可能对中国商品加征更多、更高的关税造成的,另一个原因则是美国企业担心中国周边的新兴经济体只能根据“先到先得”的原则提供新业务。

  越南和泰国正成为首选目的地,但两国仍面临产能限制,包括官僚机构低效率、缺乏熟练工人和基础设施瓶颈等。

  “整个亚洲一片忙乱”

  路透采访了来自各个行业的十多位企业高管、贸易律师和游说团体,显示最近几个月整个亚洲一片忙乱:高管催要样品、到处参观工业园区、雇聘律师以及和官员见面。

  香港上市家具制造商敏华控股今年6月以6,800万美元在越南收购一家工厂。本月稍早敏华控股表示,计划2019年底前将其厂房总建筑面积扩大近两倍至37.3万平方米。

  敏华控股在声明稿指出,这项收购是为了降低关税构成的风险。

  越南工业地产开发商BW Industrial表示,自10月以来询问大增,其所有厂房目前都已出租。

  “制造商来自全球各地,他们在中国都有生产工厂,且需尽快开始生产。”BW Industrial销售经理Chris Truong告诉路透。

  提供电子产品和制造解决方案的泰国SVI Pcl表示,刚挑选了四笔与现有客户往来的新交易,价值约1亿美元。这些客户在中国也有业务。

  “贸易战对我们有利。”其执行长Pongsak Lothongkam说。“跟我们接触的企业非常多,我们得理出优先顺序。”

  东南亚最大的印刷电路板生产商KCE Electronics首席执行官Pitharn Ongkosit对路透表示,已有美国企业接洽其公司,希望寻找一家新供应商来取代中国的一家供应商。

  “这是一个很好的机会。很多客户联系我们咨询产品和价格。但现在还没有达成交易,这需要时间,”他说。

  另一家泰国电子产品制造服务供应商Stars Microelectronics Pcl也收获了新业务。

  “很快将有两三家企业开始把生产基地(从中国)转移到我们这里,”该公司CEO Peerapol Wilaiwongstien称。

  柬埔寨也吸引到海外企业的关注,总部位于美国新泽西州的自行车生产商肯特国际(Kent International)将把中国生产业务转移至柬埔寨。

  “我们在美国有很大一块业务,”该公司多数股股东和执行长ArnoldKamler对路透称。“现在别无选择,只能尽快把生产从中国转移出去。”

  最严重的采购中断

  随着中国经济向服务、消费和高科技生产转向,换供应商和公司迁址的做法标志着已然确立的趋势加速。

  “我们即将进入一代人的时间内所见到的最严重的采购中断,”美国服装与鞋业协会(American Apparel & Footwear Association)执行副会长Stephen Lamar表示。该协会有超过1,000家会员,每年为美国零售销售贡献逾4,000亿美元。

  “我听到这些企业说的最多的就是:‘多年来我们一直说把中国供应多元化,现在我们真得这样做了’。”

  转移生产可能需要数年才能完成:企业需要获得资金,找到合适的供应商、选择新的物流--处理这些问题的同时,还要在他们不甚了解的国家应对新的法律和会计问题。

  “把工厂从中国转至其他地方的过程会非常缓慢,而且充满变数,”安盛投资管理新兴亚洲高级经济师姚远表示。

  瑞银本月稍早在一份报告中称,技术含量不高的商品和低附加值的制造业会转移得最快,而机械、运输和IT领域的高附加值商品出口可能会需要数十年才能迁走,因为研发成本较高且中国劳工成本具有竞争力。

  不过花旗上个月进行的一项区域客户调查显示,超过半数的受访客户已经在调整供应链,以限制对自身业务的冲击。

  美国商泰隆国际贸易律师事务所贸易律师Sally Peng称,中国在自动化等领域的先进性意味着,没有哪个国家可以取代中国。

  “所以大家都在寻求中国+1,+2、+3战略,一直排到了非洲,”她表示。

  日韩也成间接受害者

  当然,较小的新兴亚洲经济体就不要奢望美中贸易战恶化前景能给他们带来好处了。

  整个东南亚,加上台湾、日本和韩国,第三季经济增速都已经放缓,官方将其部分归咎于贸易战。

  越南的制造业信心指数在亚洲位列榜首,但现在也远远脱离峰值。

  对这些寻求改善生意的国家来说,基础设施的欠缺也是个问题。

  泰国在世界银行基础设施排名中位列第41名,越南是第47名,中国则是第20名。

  泰国正寻求以450亿美元的东部经济走廊(EEC)计划来解决上述问题。该发展项目计划改善深水港、机场和铁路。

  除了基础建设瓶颈外,官僚作风,尤其是在越南,仍难以改善,而且熟练工也不容易找到。

  越南的失业率在2.2%。泰国甚至更低。

  “在越南非熟练工占比仍相当大,这个问题一直也没有得到有效改善,而且我认为五年后或甚至10年后也不会有太大的改变,”越南电子业协会副主席Nguyen Phuoc Hai表示。

  “在第四次工业革命下,廉价劳工是否仍将是越南的优势还很难说。”

文章关键词: 贸易战   
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